信号转换拓展产品行业竞争格局及主要代表企业信号转换拓展产品通常作为笔记本、智能手机、台式电脑、平板电脑等信息终端类 3C 电子产品以及智能电视、投影仪、扬声器等音视频类 3C 电子产品的周边产品,因此信号转换拓展产品行业情况、市场规模等与 3C 电子产品行业情况息息相关。
近年来,一方面,以笔记本电脑为代表的 3C 电子产品日益轻薄化,接口数量不断精简,新设备接口数量不足问题日益突出,接口转换、拓展需求快速增长;另一方面,随着显示技术的不断进步,信号传输速率越来越高,各类 3C 电子产品的信号传输接口不断更新换代,尤其是 Type-C 接口在新设备上的快速普及,导致新老设备间接口不匹配,接口转换需求快速增长。上述因素推动信号转换拓展产品市场需求旺盛,行业得到快速发展。
3C 电子产品轻薄化、便携化、高清化催生信号转换拓展产品市场需求的同时,亦对快充充电产品产生了较大的需求。
经过多年的发展,信号转换拓展产品行业形成了品牌商和 ODM 制造商两类厂商,品牌商专注于品牌和销售渠道的打造,ODM 制造商负责产品的研发、制造。
品牌商的竞争集中在销售渠道、市场推广等方面上,线上线下渠道更广、品牌形象更好的品牌商竞争力更强,目前市场上知名品牌商包括:Belkin、安克创新、绿联科技等。
信号转换拓展产品 ODM 供应商的竞争集中在研发能力、客户资源、响应速度、产品品质等方面。得益于劳动力成本优势和产业链优势,我国已成为信号转换拓展产品的主要制造国之一。国内大部分信号转换拓展产品 ODM 供应商集中于中低端产品的生产,凭借一定的生产、业务经验,获取一部分中低端市场,但缺乏自主研发能力。相比之下,国内小部分信号转换拓展产品 ODM 供应商,依托较强的研发能力和生产能力,已经摆脱了同质化的中低端产品竞争,进入到国际知名品牌商客户的供应链当中,形成了竞争地位。
Belkin是3C 周边产品全球性高端品牌,是美国 3C 周边产品销量第一的公司,在亚太、欧洲、南美地区具有较高的知名度,2018 年被鸿腾精密收购。
Star Tech.com 是全球著名电脑周边产品品牌,其主要线上销售渠道为亚马逊、新蛋等网站,也通过百思买等实体店进行线下销售,业务覆盖美国、加拿大和欧洲等地。
深圳市绿联科技股份有限公司主要包括:手机周边、电脑周边、影音周边、车载周边、居家生活周边及工控配件等品类,其产品以“绿联”品牌行销诸多国家和地区,且在亚洲、欧美等国际市场赢得了良好的口碑。
行业内存在一些部分业务是信号转换拓展产品的公众公司和主营其他 3C 周边产品的ODM 供应商,主要情况如下:
安福县海能实业股份有限公司是一家专业从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产的高新技术企业,主要产品是线束类产品和信号转换拓展产品。
佳禾智能科技股份有限公司专业从事电声产品的设计研发、制造、销售,是国内领先的电声产品ODM 供应商。
东莞市奥海科技股份有限公司主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售,是手机充电器行业重要的 ODM 供应商。
贸联控股公司主要产品包括扩充基座、连接线组、电子线、电源线和光通讯组件等,客户遍及信息、消费性、通讯、仪器设备、医疗、汽车与太阳能等产业。
深圳市显盈科技股份有限公司是计算机、通信和消费电子(3C)周边产品及部件专业 ODM 供应商,主要从事信号转换拓展产品的研发、生产和销售。
致伸科技股份有限公司主要产品包括电脑周边产品(含信号转换拓展产品)、视觉影像产品、声学产品等。
信号转换拓展产品作为 3C 周边产品博鱼官方网站,产品更新换代速度较快;同时由于信号传输接口种类较多,导致信号转换拓展产品种类繁多;笔记本产品等 3C 电子产品品牌、型号繁多,对信号转换拓展产品兼容性要求高;信号转换拓展产品面向终端消费者,对产品的工业设计、外观、散热情况等要求高。上述因素要求企业具备较强的产品研发、工业设计、市场捕捉及把握产品发展趋势的能力。
信号转换拓展产品为终端消费产品,产品质量直接关系到终端消费者的消费体验,Belkin、StarTech.com、安克创新和绿联科技等大部分知名品牌商客户在选择 ODM 供应商时均有严格的准入机制和较长的认证周期,会对其产品品质、技术实力、响应速度、生产条件、质量保证体系、组织管理能力、环境保护、社会责任等各个方面进行全面考核。对于已经通过认证的 ODM 供应商,品牌商为保证产品品质及稳固的采购关系,通常不会轻易更换。同时,行业优质客户对产品安规、设计和品质等方面一般有着更为严格的要求,这又促使 ODM 供应商进一步提升研发能力,从而不断推出更优质的产品,形成一种良性循环。严格的供应商资质认证机制以及长期的战略合作关系,对拟进入行业的企业形成了较强的壁垒。
信号转换拓展产品是 3C 电子产品周边产品,受 3C 电子产品生命周期短、更新换代快的影响,信号转换拓展产品行业内企业必须对消费者偏好、技术发展趋势等保持高度敏感并快速反应,才能保证产品持续具备竞争力。这种快速反应能力要求企业具备快速研发能力、快速量产能力、柔性制造能力、高效的内外部协调和整合能力等,具有一定壁垒。
除来自客户的供应商认证机制外,还有各行业协会的认证:如 VESA 协会认证、USB-IF 协会认证、HDMI 协会认证、IntelThunderbolt3 认证、IntelThunderbolt 4 认证、HDCP 认证等;以及各国政府对产品安全性的强制认证要求,如:美国 FCC 认证和欧盟 CE 认证等标准;对产品环保性的强制认证要求,如:欧盟 RoHS 标准和 REACH 法规等。上述认证要求企业具备优秀的研发、生产能力,新进入者在短期内无法达到部分或全部要求,从而导致无法生产部分领域产品或无法进入部分地区市场。
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